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白皮書 · 客戶智能

人工智慧時代的客戶智慧。

人工智慧時代行銷的瓶頸不在於模型本身,而是如何擁有結構化、可解釋且經過用戶許可的客戶智能,以便人工智慧能夠據此採取行動。預設客戶標籤正是這一層——一套受監管的第一方標籤詞彙表,可以將原始數據轉化為您的團隊和客服人員可以信賴的決策。

針對北美零售和消費品行銷、數據和忠誠度領導者——29 預設標籤,涵蓋 12 類別。

論文

標籤是資料和自主操作之間的語意層。

如今,每家零售商都擁有比以往更多的數據和更強大的人工智慧。大多數零售商缺乏的是中間層:一種穩定且共享的方式來描述,以便人和機器都能進行推理。原始事件本身並不能做出決策,標籤才能。

預設標籤正是該標籤-第一方、可審核的客戶狀態聲明:面臨風險、由於重新訂購、禁止行銷。每一個都足夠穩定,可以建立程序,可以解釋,可以防禦,並且足夠安全,可以交給自動化或自主代理。

這才是讓智慧轉化為大規模行動的關鍵。只有當客戶狀態以受控標籤的形式表達時,個人化、定向、客戶挽回和抑制功能才能自動實現——這些標籤與行銷人員在廣告系列中選擇的標籤相同,規則會根據這些標籤觸發,AI 代理也會在採取行動前進行推理。標籤將數據轉化為決策。

方法論

這是一種規範,而非數據傾倒。

標籤系統之所以有效,是因為它遵循五條規則——正是這些規則確保了其標籤可以安全地進行自動化操作。

01

基於您已擁有的數據構建

每個標籤都源自零售商已掌握的第一方訊號—購買記錄、收據、會員活動、店內互動、聲明的偏好和用戶同意。不使用第三方數據,也不使用租用的受眾群體。數據完全屬於您,並且始終屬於您。

02

稀疏,而非猜測

只有在真正了解訊號的情況下,才會為成員加上標籤。如果品牌實際上不知道客戶的年齡,就不會應用人口統計標籤——絕不會透過推論來填補資訊空白。坦誠面對未知訊息,才能讓標籤值得信賴,進而實現自動化。

03

清晰的分類體系,以包的形式交付

標籤以易懂的類別進行組織,包括生命週期、價值、RFM(需求、結果、功能)、互動、購買時機、偏好、風險、同意、忠誠度、擁護度和管道,並以包的形式分發。通用包是每個品牌共享的,此外還有零售和消費品包,因此企業從一開始就能使用適合其商業模式的標籤集。

04

每個標籤都體現信心與治理

每個標籤都包含一個置信度等級以及使用規則——用於行銷活動、人工智慧代理和推薦系統。合規性標籤起到嚴格的限製作用,而營運風險標籤則完全與行銷活動隔離。治理並非標籤的簡單包裝,而是每個標籤的組成部分。

05

旨在激活

標籤的存在是為了驅動行動:生命週期計劃、RFM 模型、補貨和重新訂購、客戶挽回、跨品類增長——以及安全抑制。由於每個標籤都是一個穩定且共享的標籤,因此相同的客戶狀態對於行銷活動、自動化流程和自主代理都意味著相同的事情。

內建北美合規性

同意是一流的標籤,而不是腳註。

三個同意標籤-已選擇接收郵件、請勿出售/分享(CCPA / 美國州) 和 已封鎖行銷郵件-與其他所有標籤並列,並在發送時獨立執行。已封鎖的會員將自動被排除在行銷郵件之外;選擇退出的會員的資料不會被匯出或分享;行銷郵件只會發送給已選擇接收郵件的會員。啟動過程透過其設計確保符合 CAN-SPAM 和 CCPA 法規,無需手動檢查。

電子郵件訂閱

基於權限的行銷-只有這些成員才能收到行銷郵件。

禁止出售/分享

一條硬性規定:數據不得匯出或分享。

行銷部門已停止運作

自動從所有受眾群體中篩選。

完整產品目錄

所有預設標籤,均以簡明易懂的語言呈現。

29 涵蓋 12 類別的開箱即用標籤。每個標籤都包含以下說明:其含義、建立依據以及行銷人員或 AI 代理程式如何使用它。

一般包零售包裝CPG 包裝每位會員的單次價值

生命週期

客戶在與品牌關係中的位置-從新客戶註冊到客戶挽回,每個生命週期計畫的核心。

生命週期階段

一般每個成員一個值

新用戶 · 成長型用戶 · 成熟用戶 · 風險用戶 · 休眠用戶 · 流失用戶

一個標籤,用來描述會員的整體關係階段-從新加入、積極培養習慣到完全流失。

基於
基於會員近期購買行為的次數以及其與品牌互動歷史中的活躍度。
使用方式
生命週期行銷的主路由訊號:新用戶引導、成長型用戶習慣養成、成熟型用戶認可、以及風險用戶和休眠用戶重新啟動。每個成員對應一個階段。

新會員

一般

最近 30 天內加入該計劃的會員。

基於
註冊日期在過去 30 天內。
使用方式
在關注度最高時觸發歡迎旅程、首次購買推動和早期教育,並清晰地衡量入職轉換率。

風險

一般

曾經活躍但已停止購買的客戶—90 天或更長時間未進行任何購買。

基於
超過 90 天未記錄購買行為
使用方式
預警旗幟。在關係進一步冷卻之前提出入住優惠或相關提醒——這是拯救客戶的最便宜的時刻。

失效

一般

一位顧客的購買記錄遠超正常水準-180 天或更長時間未購買。

基於
超過 180 天未記錄購買。
使用方式
核心使用者挽回目標群。為該群體提供更有力的激勵措施和重新激活訊息,並將其交給自主挽回團隊進行一對一的客戶恢復。

RFM

經典的價值和行為分析-將最近一次購買時間、購買頻率和購買金額整合到一個行銷人員都熟悉的細分市場中。

RFM 細分

一般每個成員一個值

冠軍·忠誠·潛力·新·有風險·冬眠·迷失

一個單一且廣為人知的細分名稱,能夠捕捉客戶最近一次購買的時間、購買頻率和購買金額——所有資訊都集中在一個標籤中。

基於
根據購買時間(最近一次購買的時間)、購買頻率(購買的頻率)和消費金額(消費金額)綜合計算得出。
使用方式
執行經典的 RFM 策略:保護並獎勵冠軍會員,加深忠誠會員和潛在會員的互動,並對處於風險、休眠和流失狀態的會員進行分階段挽回。每位會員一個階段。

價值

衡量顧客對企業的實際價值-基於真實的歷史消費和積分,而非臆測的預測。

價值層級

一般每個成員一個值

VIP(前 10%)· 成長型 · 標準型 · 入門型

單一價值層級,依會員的實際淨支出(扣除退款後的實際支出)進行排名。

基於
退款後的淨支出,按基數排名。這是歷史價值,而非預測的終身價值估計。
使用方式
依實際貢獻進行等級認可、服務水準及優惠力度調整。 VIP 會員大致代表前十分之一的貢獻者。每位會員僅限一個等級。

高客單價

一般

每次購物都大手筆消費的顧客——平均每單消費 150 美元或以上。

基於
平均訂單價值超過 150 美元。
使用方式
與總消費金額不同:此功能可找到每次購買量較大的顧客。即使他們購物頻率不高,也可以透過捆綁銷售、高端系列和門檻優惠進行精準行銷。

VIP

一般

擁有 1000 或以上終身積分的高級忠誠會員。

基於
賺取超過 1,000 點終身積分。
使用方式
透過身分特權、優先訪問和表彰時刻來認可最活躍的會員,從而強化他們的消費習慣。

高消費用戶

一般

已批准收據金額達 500 美元或以上的客戶。

基於
已驗證/已批准的收據金額超過 500 美元。
使用方式
基於已確認收據的消費價值標記-可與分級和優先優惠結合,為購買記錄清晰的客戶提供專屬福利。

互動

顧客與您自有平台互動的活躍程度-無論他們最近是否購買過商品,都能反映其註意力程度。

參與度

一般每個成員一個值

高 · 中 · 低 · 休眠

一個標籤,用於衡量會員在過去 90 天內在您擁有的資產(會員入口網站和會員頁面)上的活躍度。

基於
過去 90 天內的入口網站和會員頁面活動。 (郵件開啟率目前不包含在此訊號中。)
使用方式
調整聯繫強度和管道選擇:重點關注高參與度用戶,並在推送優惠之前重新激活低參與度和休眠會員。每位會員一個層級。

購買時間及優惠

當客戶可能準備再次購買時—將購買節奏轉化為適時且相關的提示。

重新訂購

一般

即將進行下一次預期購買的回頭客 - 至少訂購過兩次且現在訂單間隔已超過典型訂單間隔 75% 的人。

基於
根據會員本身的購買頻率估算:先前已下單兩次以上,目前已超過其通常補貨間隔的約 75%。
使用方式
在顧客自然會再次購買之前——即消耗品和日常消費意願最高的時刻——推播補貨提醒和補貨優惠。

偏愛

客戶告訴你的-明確的選擇和明確的行為傾向,使訊息傳遞更具相關性。

首選管道

一般每個成員一個值

電子郵件 · 簡訊 · 推送

會員明確選擇接收您訊息的單一管道。

基於
成員的明確選擇-而非從行為推論而來。
使用方式
尊重客戶的意願,提高回應率並減少取消訂閱。透過他們要求的管道聯繫他們。每位會員一個管道。

類別聚焦

一般

顧客集中消費-60% 或以上的訂單都屬於單一主要類別。

基於
60% 以上的訂單行屬於一個主要類別。
使用方式
交叉銷售和品類深化提示:深入挖掘他們最喜歡的品類,或介紹他們尚未嘗試過的相鄰品類。

人口統計資訊

已知的客戶統計屬性,僅當客戶記錄中實際包含該屬性時才使用。

年齡段

一般每個成員一個值

18–24 · 25–34 · 35–44 · 45–54 · 55+

只有當會員記錄中包含已知年齡時,才使用單一年齡層劃分。

基於
會員記錄中的年齡(如有)。
使用方式
根據人生階段調整創意、產品重點和語氣-僅適用於年齡已實際記錄的會員。每位會員對應一個階段。

營運風險

內部服務、物流和政策訊號-這些描述的是營運行為,並非行銷目標。

高退貨率

一般內部 · 非行銷目標

顧客退貨或取消訂單金額佔訂單總額30%或以上的訂單。

基於
退貨和取消訂單金額超過訂單價值的 30%。
使用方式
這是一個服務和物流訊號,而非行銷活動受眾。請使用它來指導訂單履行、尺寸選擇或客戶服務拓展——切勿用於推送更多促銷訊息。

連續退貨者

一般內部 · 非行銷目標

退貨和取消訂單金額達到訂單總額 50% 或以上的客戶。

基於
訂單金額超過 50% 的退貨和取消。
使用方式
僅用於服務、詐欺和政策處理。此標籤絕非行銷目標——它的存在是為了保護業務,而非為了銷售。

忠誠度

會員如何參與忠誠度計畫-積分餘額、兌換行為和購買頻率。

積分豐厚

一般

擁有健康餘額的會員-500 或更多可兌換積分。

基於
帳戶餘額超過 500 點可兌換積分。
使用方式
透過適時的提醒,引導會員兌換積分,將閒置積分轉換為實際到店消費。

獎勵兌換者

一般

已兌換至少一項獎勵的會員。

基於
已兌換一項或多項獎勵
使用方式
這些會員已經「理解」了該計劃的價值。鼓勵他們進行下一輪兌換,並強化「賺取並使用」的習慣。

常客

零售

記錄有 5 張或更多收據的普通零售客戶。

基於
提交或記錄 5 張以上收據。
使用方式
識別習慣性購物者以獲得頻率獎勵和認可。零售包的一部分,針對收據驅動的零售模式進行了調整。

回頭客

CPG

購買次數超過一次的消費者-已超越一次性購買階段,購買次數達到兩次或以上。

基於
2 次以上已記錄的購買。
使用方式
消費品產業的關鍵里程碑:從試用期到重複購買。強化第二次和第三次購買,以建立持久的購買習慣。消費品包裝的一部分。

倡議

不僅僅是購買的客戶——他們還會帶來其他人並貢獻內容。

推薦人

一般

至少促成過一次轉換推薦的會員。

基於
一個或多個轉換推薦歸因於該成員。
使用方式
透過推薦獎勵和大使計畫來認可並重新激活您的擁護者(已經為您擴大基礎的客戶)。

內容貢獻者

一般

提交過至少一篇已獲批准的用戶生成內容的會員。

基於
一個或多個已核准的使用者產生內容/內容提交。
使用方式
識別創作者計畫、客戶評價和社交證明的貢獻者——積極為品牌發聲的客戶。

通路與來源

客戶獲取方式和地點-全通路概覽,包含零售和消費品行業的具體數據。

店內捕獲

一般

在實體店註冊的會員-透過店內二維碼或採集流程。

基於
註冊源自店內二維碼/捕獲點。
使用方式
彌合線上線下鴻溝:保持線下獲取的客戶在線上互動,並衡量線下獲客的價值。

全通路購物者

零售

既在線下門店購物又在線購物的零售客戶。

基於
記錄線上線下管道的購買資訊。
使用方式
最高價值的零售模式。透過一致的跨通路體驗來保護和發展這些客戶。零售套件的一部分。

門市訪客

零售

有記錄的已確認、確定的店內訪問記錄的客戶。

基於
記錄了一次確定性的(而非推斷的)店內訪問。
使用方式
在真實、確認的訪問中進行地面商店級行銷和客流量計劃。零售包的一部分。

市場買家

CPG

擁有經過驗證的市場或直接面向消費者的訂單的消費者 - 例如亞馬遜或 TikTok 商店。

基於
經過驗證的市場/D2C 訂單(例如 Amazon、TikTok Shop)。
使用方式
觸達並獎勵那些透過您原本無法直接聯繫的市場購買的客戶。 CPG 套件的一部分。
關於標籤包的說明。 大多數的標籤都是通用-每個品牌都會獲得這些標籤。 零售標籤包增加了常客、全通路購物者和門市訪客。 消費品標籤包增加了復購者和電商平台購物者。品牌會從與其模型相符的標籤包開始,而標籤組(生命週期階段、RFM細分、價值層級、參與度、年齡層和首選管道)會為每個成員分配一個特定的值。

從標籤到行動

這就是讓人工智慧代理大規模安全行動的原因。

當客戶狀態是一組受控的、可解釋的標籤時,自主性就不再具有風險。自主挽回代理人可以找到… 失效, 高的-價值層級 顧客,思考他們的 RFM 細分 以及 首選管道並採取行動——同時 行銷部門已停止運作 以及 禁止出售/分享 護欄能確保它不越界,每個部件都如此,無需人工逐一檢查。

這就是將標籤視為一種規範的優勢所在:相同的標籤可以驅動行銷人員的行銷活動、自動化流程、推薦系統和自主代理——在人工智慧時代,這套共享的第一方語言能夠提供客戶智慧。

一種共享語言

相同的標籤在任何地方都意味著相同的事情

行銷活動

讀取相同的標籤

自動化

讀取相同的標籤

建議

讀取相同的標籤

人工智慧代理

讀取相同的標籤

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